Российские сельхозпроизводители продемонстрировали рекордный урожай в сезоне 2022/23, что в свою очередь оказало влияние на рост объема экспорта.
Россия за сезон 2022/2023 нарастила экспорт масел до 6018 тыс. тонн, в том числе подсолнечного 3851 тыс. тонн — согласно данным информационно-аналитического агентства OleoScope. Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза, оценил потенциал экспорта подсолнечного масла в наступившем сезоне как превышающий 4 млн тонн, «так как растет спрос со стороны ключевых импортеров» — как сообщил он журналу поле.рф.
Источник данных: информационно-аналитическое агентство OleoScope
На рынке экспорта растительных масел прослеживаются следующие тенденции:
- Смена географии отгрузок;
- усиление госрегулирования экспорта;
- низкие экспортные цены на масло;
- рекордный экспорт растительного масла.
Рекордный экспорт масел
Как сообщил Михаил Мальцев, рост экспорта подсолнечного масла в целом связан с большим предложением со стороны России из-за рекордного урожая. При этом внутреннее потребление подсолнечного масла не растет уже на протяжении пяти лет.
Экспорт является драйвером развития масложировой отрасли сейчас. Как сообщила на конференции, организованной ИД «Сфера» «Масложировая индустрия. Масла и жиры», Наталья Ситникова, руководитель отдела маркетинговых исследований и аналитики Инвестиционно-аналитического агентства «Профессиональные комплексные решения», «Инвесторы обращают взор в сторону Азиатских стран, Ближнего Востока и Средней Азии».
Удержание рекордного уровня экспорта напрямую зависит от стабильности продаж. При этом экспорт периодически сталкивается с проблемами
- слабого спроса
- низких экспортных цен
- удорожания логистики.
География отгрузок растительных масел
Укрепляется азиатское направление экспорта. Индия и Китай нарастили размеры поставок. При этом сдвиг географии экспорта увеличил загруженность дальневосточного направления, что в свою очередь, оказывает влияние на время транзита.
Согласно данным oleoscope, Китай увеличил закупки подсолнечного и рапсового масла в сезоне 2022/23 до 790 тыс. тонн и 1352 тыс. тонн соответственно. Это рекорд для России по объемам поставок в Китай как в денежном, так и в абсолютном выражении.
Вторым крупнейшим импортером стала Индия, которая увеличила экспорт с 370 до 814 тыс. тонн.
Третье место заняла Турция, которая, напротив, стала разочарованием сезона и сократила закупки. В сезоне 22/23 в Турцию было экспортировано на 317 тыс. тонн растительных масел меньше, чем в сезоне 21/22. Изменение объемов закупок по мнению экспертов может связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции.
Источник данных экспорта за 2022/23 и 2021/22: информационно-аналитическое агентство OleoScope
На рынке соевого масла доминирует Алжир, который импортировал 216 тыс. тонн продукции, на 24% больше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году. По словам Кирилла Лозового, аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope «За счет достаточно удобной и выгодной логистики есть перспективы для увеличения поставок в этот регион».
Госрегулирование экспорта
С 1 октября в России были введены гибкие пошлины на широкий перечень товаров. Данная пошлина с привязкой к курсу рубля коснулась производителей готовой продукции — масла.
Как утверждает руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, «Наиболее значимое влияние на динамику экспорта оказывает физический объем производства… Экспорт будет расти, несмотря на то, что происходит с государственным регулированием… Будет ли это более или менее прибыльно, во многом определяется курсом национальной валюты».
Рынки масла и масличных являются взаимозависимыми, поэтому также стоит брать в расчет пошлины на сами культуры. Расчет по подсолнечнику был переведен в рубли. Пошлина на экспорт семечки составляет 50%, не менее 32 тыс. руб. /т. Срок действия сейчас ограничивается 31.08.2024. Согласно позиции регулятора пошлина сохранится до полной загрузки МЭЗов.
По сое пошлина на экспорт составляет 20%, но не менее $100. Срок ее действия также до 31.08.2024. Рассматривается повышение до 25-50%. По рапсу наложен запрет на экспорт за пределы ЕАЭС до 29.02.24. Единственным открытым пунктом пропуска остается Забайкальск. Как утверждает Кирилл Лозовой, это стимулирует Китай покупать у сибирских регионов.
Экспортные цены
В течение первых двух кварталов 2023 г. наблюдалось скачкообразное падение цен на подсолнечное масло. С июня по июль на фоне завершения зерновой сделки цены поднимались до уровня нормы. Далее падение продолжилось.
При рассмотрении дальнейших прогнозов по рынку подсолнечного масла стоп-факторами, которые сдерживают рост рынка, по утверждению Кирилла Лозового, являются:
- высокие запасы в Индии и Китае;
- предложение в Черноморском регионе
- снижение цен на нефть
- урожай сои в Северной и Южной Америке
Подводя итоги, можно утверждать, что текущий сезон демонстрирует предпосылки к росту экспорта. Существенными факторами, способными повлиять на экспорт в текущем сезоне будут: логистика, цены на нефть, действующие пошлины на экспорт масличных.
Полина Асланова, sfera.fm
Сергей Белопухов, профессор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, д. с.-х.н., к. х. н., рассказал sfera.fm о том, как превращать зерно в лимонную кислоту и в целом о возможностях глубокой переработки зерна для производства необходимых аминокислот для животноводства и ингредиентов для пищевой промышленности путем применения химических и биотехнологий.
